Nuevo contacto #
Para crear un nuevo contacto de cliente, abra el perfil de cliente en el área de administración en la que desea crear el contacto y, a continuación, haga clic en la pestaña Contactos.
Para crear un nuevo contacto relacionado con este cliente, haga clic en el botón Nuevo contacto.
- Nombre : nombre del contacto
- Apellido – Apellido de contacto
- Posición – Posición de contacto en una empresa
- Correo electrónico – Usuario para iniciar sesión y recibir correos electrónicos dentro de CRM
- Teléfono – Teléfono de contacto
- Contraseña
- Contacto principal: compruebe que es el contacto principal. Si este es el primer contacto, este campo se comprobará automáticamente y no se podrá deshabilitar.
- No envíe correo electrónico de bienvenida: compruebe si no desea enviar un correo electrónico de bienvenida a este contacto. Esta opción se puede desactivar en Configuración->Plantillas de correo electrónico -> Nuevo cliente añadido/registrado (correo electrónico de bienvenida).
Si deshabilita esta plantilla de correo electrónico, no se enviará un mensaje de correo electrónico de bienvenida si este campo no está marcado. - Enviar nuevo correo electrónico de contraseña: se enviará un correo electrónico con un enlace al contacto para establecer una nueva contraseña.
El enlace será válido 48 horas. - Permisos: el permiso de contacto predeterminado se puede asignar desde Configuración->Configuración->Clientes. Si el contacto no tiene permisos y los elementos de menú del área de clientes también estarán ocultos.
Ajuste los permisos de contacto para que se ajusten a sus necesidades, los permisos definen a qué módulos tendrán acceso los clientes.
Permisos de contacto #
En Perfex CRM puede configurar permisos para que cada contacto del cliente se adapte a sus requisitos, el área de clientes ofrece varias características, pero si no está utilizando una característica específica, puede revocar el permiso de contacto para esta función y la función no será visible en el área de clientes.
Eq. Si el contacto no tiene facturas de permisos, las facturas no podrán ver las facturas cuando este contacto haya iniciado sesión en el área de clientes.
No dude en ajustar los permisos para que se ajusten a sus necesidades.
Los permisos disponibles actualmente para los contactos son:
- Facturas
- Estimaciones
- Contratos
- Propuestas
- Apoyo
- Proyectos
Notificaciones por correo electrónico #
Para cada contacto en Perfex CRM, puede configurar notificaciones por correo electrónico independientes, por ejemplo, si no desea que el contacto reciba avisos de factura vencida, puede alternar la notificación por correo electrónico para las facturas. Tenga en cuenta que si el cliente tiene un solo contacto y ha convertido las notificaciones por correo electrónico para este contacto, no se enviarán correos electrónicos para ninguna de las características relacionadas.
Otro ejemplo, supongamos que su cliente tiene 5 contactos y todos ellos tienen acceso a proyectos, pero desea que solo un contacto reciba cualquier correo electrónico relacionado con proyectos, en este caso, dará permiso para proyectos para los 5 contactos, pero sólo para el contacto que va a activar las notificaciones por correo electrónico eq para el proyecto y la tarea, en este caso, en este caso, usted dará permiso para los proyectos para los 5 contactos, pero sólo para el contacto que va a activar las notificaciones por correo electrónico eq para el proyecto y la tarea, en este caso, en este caso, usted dará permiso para los proyectos para los 5 contactos, pero sólo para el contacto que va a activar las notificaciones por correo electrónico eq para el proyecto y la tarea, en este caso, usted dará permiso para los proyectos para los 5 contactos, pero sólo para el contacto que va a activar las notificaciones por correo electrónico eq para el proyecto y la tarea, en este caso, en este caso, usted dará permiso , este contacto solo recibirá correos electrónicos relacionados con los proyectos y las tareas del proyecto, pero no los 4 contactos restantes.
La función de notificaciones por correo electrónico para contactos en Perfex CRM también se utiliza para preseleccionar los contactos eq mientras se envía una factura a un cliente. Si navega a Ventas->Facturas->[Factura] y hace clic en el icono de correo electrónico para enviar la factura al cliente, los contactos que han habilitado las notificaciones de correo electrónico para la factura se seleccionarán automáticamente en el menú desplegable de selección, tenga en cuenta que si selecciona manualmente algún contacto que no tenga habilitada la notificación por correo electrónico para las facturas, el correo electrónico se enviará a TODOS los contactos seleccionados.
Las notificaciones por correo electrónico disponibles actualmente para los contactos son:
- Factura
- Nota de crédito
- Estimación
- Entradas
- Proyecto
- Contrato
- Tarea: solo para tareas relacionadas con el proyecto.
