Fusión de facturas

La combinación de facturas es una característica de Perfex CRM que le permite combinar o incluir facturas ya creadas en 1 factura pasando toda la información de la factura a la nueva factura. Esta función se utiliza si su cliente tiene otras facturas impagadas, pero necesita crear otra factura para el cliente y desea evitar que su cliente pague varias facturas, en este caso su cliente solo tendrá que pagar 1 factura.

¿Cómo comprobar si hay facturas disponibles para combinar? #

Las facturas disponibles para combinar se muestran en diferentes lugares.

  1. Al crear una nueva factura: las facturas disponibles para combinar se muestran después de seleccionar al cliente, el sistema comprobará si hay facturas disponibles que se van a combinar en la factura que está creando para el cliente seleccionado.
  2. Al obtener una vista previa de la factura existente desde el área de administración: las facturas disponibles se mostrarán en la parte superior y puede hacer clic en el botón de edición para aplicar la acción necesaria.
  3. Al editar la factura existente: las facturas disponibles para la fusión se muestran de forma inidiosa después de introducir el área de la factura de edición.

Solo puede combinar facturas que pertenezcan a los siguientes estatus: Impago, Vencido, Borrador.

Eq. Si la factura que edita es con el estado Partial y Paid no podrá combinar facturas existentes en esta factura con el status Partial y Paid.

¿Cómo combinar las facturas? #

Al crear/editar factura en la parte superior, se mostrará un mensaje si hay facturas disponibles para la fusión.

merge invoice

Puede combinar varias facturas haciendo clic en la casilla de verificación del lado izquierdo del número de factura.

Una vez comprobado el campo, los artículos de factura se agregarán automáticamente en la factura existente que está creando o editando actualmente.

Además, puede marcar las facturas combinadas como canceladas en lugar de eliminarse porque la combinación de facturas creará huecos en los números de factura. Por favor, no combine facturas si no desea huecos en su historial de facturas. También tiene la opción de ajustar manualmente los números de factura si desea rellenar los huecos.

Las facturas canceladas están excluidas de los informes y los recordatorios vencidos están deshabilitados.

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