Tabla de Contenido
Nuevo contrato #
Haga clic en el enlace Contratos del menú aparte y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo contrato.
- basura
- Ocultar del cliente: si se comprueba este campo, el contrato no se mostrará en el área de clientes y los contactos de los clientes con permiso para los contratos no recibirán un correo electrónico de recordatorio de expiración.
- Sujeto para el contrato – Para su propio uso
- Valor del contrato : proporcione este valor de contrato: se utiliza moneda base.
- Tipo de contrato: puede organizar sus contratos en tipos. Para agregar nuevo tipo de contrato, vaya a Configuración->Contratos->Tipos de contrato
- Fecha de inicio del contrato
- Fecha de finalización del contrato: este campo es una opción y si la hora de finalización está vacía no se enviará ninguna notificación de caducidad.
Contenido del contrato #
Después de crear el contrato inicial con toda la información necesaria, puede agregar contenido de contrato para mostrarlo en PDF.
El texto/contenido dentro del editor se compilará en un PDF y puede enviar fácilmente este PDF al cliente haciendo clic en el icono superior del sobre derecho.
Usted necesita hacer clic en el botón verde guardar contrato para salvar el contenido del contrato..
Anexos de contratos #
Área de accesorios opcional. Si carga el archivo también este archivo será visible en el lado de los clientes y el cliente puede descargar el contrato.