Monedas

Crear nueva moneda #

Para agregar nueva moneda vaya a Configuración -> Finanzas -> Monedas y haga clic en Nueva moneda.

  • Código de divisa: agregue el código de divisa, asegúrese de agregar el código ISOde divisa válido. El código ISO se utilizará al enviar el código de divisa a las pasarelas de pago en línea.
  • Símbolo de moneda – Añadir símbolo de moneda
  • Haga clic en Guardar

Si esta es su moneda base, tendrá que marcarla como base haciendo clic en el icono Estrella.

El CRM registra de forma predeterminada todas las transacciones (facturas, estimaciones, gastos, propuestas) en la moneda base. No es posible cambiar la moneda base/cliente después de registrar transacciones.

Registrar transacciones otras y luego la moneda base #

Sólo hay 1 excepción en la que es posible cambiar la moneda al crear una nueva propuesta y la propuesta está relacionada con el cliente potencial. Si necesita registrar la transacción en moneda diferente, debe establecer la moneda del cliente.

Vaya a Clientes-> Haga clic en el cliente y establezca la moneda en el perfil de cliente.

Tenga en cuenta que si el cliente ya ha registrado transacciones, no podrá cambiar la moneda. Debe eliminar todas las transacciones anteriores para cambiar la moneda, una vez que se registre la capacidad de cambiar la moneda del cliente se deshabilitará.

Customer Currency

Intente crear una nueva factura eq. y seleccione el cliente que la moneda cambiará automáticamente en función de la moneda que haya establecido para este cliente.

Para todas las transacciones futuras para este cliente, la moneda del cliente se seleccionará automáticamente.

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