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Convertir cliente potencial a cliente #
- Haga clic en el cliente potencial y espere a que se abra el modal, en el botón superior haga clic en Convertir a un cliente.
- Se mostrará la conversión a modal del cliente y el sistema intentará rellenar automáticamente algunos campos como el nombre, el apellido..
- Si los campos personalizados encontrados para el cliente potencial también se mostrarán en la conversión a modal del cliente y tendrá la capacidad de combinar los campos personalizados en el perfil de cliente como campos personalizados o campos de base de datos. Si se está fusionando como un campo personalizado y este campo no existe se creará automáticamente.
¿Qué pasará después de convertir el cliente potencial en cliente? #
Después de convertir el cliente potencial en un cliente, el cliente potencial se moverá automáticamente al estado predeterminado del sistema Cliente si aún no está allí.
En la tabla de clientes potenciales, de forma predeterminada, se excluirán los clientes potenciales que tienen el estado “Cliente” porque se convierten en un cliente y ya no es necesario verlos en la tabla en la carga de la tabla si desea enumerarlos tendrá que aplicar los filtros.
Asegúrese de no cambiar el nombre del estado predeterminado del sistema Cliente a otra cosa para evitar confusiones.