Para crear una nueva factura vaya a Ventas -> Facturas y haga clic en el botón Crear nueva factura
Seleccione Cliente, al seleccionar un Cliente, la información del cliente se obtendrá directamente del perfil del cliente. Otra opción es que puede hacer clic en el icono de edición y agregar directamente la información del cliente deseado, esto también se aplica a las informaciones de facturación que también se obtienen al seleccionar un cliente.
NOTA: Si desea que los detalles de facturación se rellenen automáticamente al seleccionar el cliente, necesita haber agregado anteriormente detalles de facturación en el perfil de cliente.
Facturación y envío – Si cambia la información de facturación y envío después de seleccionar un cliente y hace clic en el icono de edición, esto se cambiará para la factura, pero en el perfil del cliente la información seguirá siendo la misma.
Modos de pago permitidos para esta factura – Seleccione los modos de pago permitidos para la factura que está creando, si los clientes pagan en línea mediante las pasarelas de pago de Perfex CRM, estarán visibles en el área html de la factura y al registrar el pago de la factura desde el área de administración.
Moneda: la moneda se selecciona automáticamente en función de la moneda o el conjunto de divisas predeterminados para el Cliente seleccionado que seleccionó anteriormente en el perfil de cliente. Si la moneda para este cliente es USD, se seleccionará automáticamente y no se puede cambiar, lea más aquí
Número de INVOICE – El número se rellena automáticamente Eq. 00012 siguiente será 00013.
Este número se obtiene de Setup->Settings->Finance->Invoice– Next Number el número de su incremento automático, pero puede cambiar el siguiente número en Setup->Settings->Finance->Invoice.
La nota del cliente también es visible para el lado del cliente, en la factura HTML y la factura PDF.
Puede configurar términos directamente en la factura o puede tener términos predefinidos que se rellenarán automáticamente. Para configurar términos predefinidos, vaya a Configuración -> Configuración -> Finanzas -> Factura, desplácese hacia abajo y puede rellenar los campos tal y como se ajuste a usted.
Factura periódica: obtenga más información aquí sobre cómo configurar la factura periódica.
Agente de venta: puede seleccionar el agente de venta para esta factura y, a continuación, generar informes en Informes->Ventas->Informe de facturas. Tenga en cuenta que el nombre completo del agente de venta se mostrará en la factura si en Configuración->Configuración->Finanzas->Factura-> Mostrar agente de venta en la factura está establecido en sí, consulte la imagen.
Puede agregar elementos de factura, al agregar asegúrese de hacer clic en el icono de cheque azul para que el elemento que se va a agregar también puede seleccionar opciones de impuestos ver se muestra en la imagen.
Los artículos se almacenarán por separado para cada factura y cambiar la información de los artículos en Ventas->Los artículos no afectarán a las facturas ya creadas con artículos específicos.
La nota de administrador es solo para administradores/miembros del personal.
La nota del cliente también es visible para el lado del cliente, en la factura HTML y la factura PDF.
Haga clic en Guardar.
Al editar/crear la factura, la opción de ajuste siempre está disponible si desea +- el importe total.
