Para crear un nuevo proyecto, vaya a Proyectos desde el menú aparte y haga clic en Nuevo proyecto en el botón superior izquierdo.
- Nombre del proyecto – El nombre del proyecto – Visible para el cliente
- Seleccionar cliente
- Tipo de facturación: hay 3 tipos de facturación para los proyectos. (seleccionado automáticamente del tipo de facturación más utilizado)
El tipo de facturación no se puede cambiar si se encuentran tareas facturadas para el proyecto.
- Coste fijo
- Horas del proyecto – Basado en el total de horas facturables del proyecto
- Horas de tareas: en función de las tareas, el total de horas facturables se calcula por tarea Tarifa por hora (al crear la tarea debe establecer la tarifa por hora para estas tareas si se puede facturar.
- Seleccionar miembros del proyecto: solo los miembros del proyecto y el personal que tenga permiso Administrar proyectos podrán acceder al proyecto.
- fecha de inicio
- fecha final
- Descripción del proyecto
Configuración del proyecto
Cada proyecto puede tener una configuración propia basada en el cliente.
- Permitir que el cliente vea tareas
- Permitir al cliente comentar sobre las tareas del proyecto: no se aplica si permitir que el cliente vea tareas está desactivado.
- Permitir al cliente ver los comentarios de tareas: no se aplica si permitir que el cliente vea tareas está desactivado.
- Permitir al cliente ver los archivos adjuntos de tareas: no se aplica si permitir que el cliente vea tareas está desactivado.
- Permitir al cliente ver los elementos de la lista de comprobación de tareas: no se aplica si permitir que el cliente vea tareas está desactivado.
- Permitir al cliente cargar archivos adjuntos en tareas: no se aplica si permitir que el cliente vea tareas está desactivado.
- Permita que el cliente vea el tiempo total de inicio de sesión de la tarea
- Permitir al cliente ver la visión general de las finanzas – (No se muestra información general de finanzas para tareas si el tipo de facturación del proyecto es coste fijo)
- Permitir que el cliente cargue archivos
- Permitir que el cliente abra discusiones
- Permitir que el cliente vea hitos
- Permitir que el cliente vea Gantt
- Permitir al cliente ver hojas de horas
- Permitir al cliente ver el registro de actividad
- Permitir que el cliente vea a los miembros del equipo
Notas:
- Al crear una nueva inicialización del proyecto, la configuración predeterminada del proyecto se tomará del último proyecto. Puede ajustar si se requieren cambios.
- La moneda del proyecto será su moneda base o la moneda del cliente. Si el cliente tiene la moneda de configuración diferente, la moneda base se utilizará desde el perfil de cliente.
- Si los miembros del personal pueden ver todos los proyectos, asegúrese de que el miembro no tiene permisos para los proyectos VIEW. VIEW permite al miembro del personal ver TODOS los proyectos. Si solo desea que vean los proyectos a los que se asignan (agregados como miembros), no consigne permisos VIEW.
