- Navegue a la vista de clientes potenciales desde el menú principal en el lado izquierdo y haga clic en el nuevo cable del botón.
- También puede agregar un enfoque rápido desde el menú Creación rápida haciendo clic en el peldague superior izquierdo y haga clic en Nuevo cliente potencial, un modal estará abierto en cualquier página que esté dentro de Perfex CRM.
- Si marca el público cliente potencial será visible para todos los miembros del personal,de lo contrario será visible para el miembro asignado, el creador y los administradores. Además, si desea que algún miembro específico del personal vea todos los clientes potenciales que puede agregar la vista de permisos, haga clic aquí para obtener más información sobre los permisos de clientes potenciales.
- Los clientes potenciales pueden crear todos los miembros del personal, los miembros del personal que no son administradores podrán ver los clientes potenciales en los siguientes casos:
- Si el plomo se crea a partir del propio miembro del personal.
- Si el plomo está marcado es público.
- Si el cliente potencial no se crea a partir del miembro del personal, pero este miembro del personal se asigna a este cliente potencial.
Si se puso en contacto el día en que agregue este cliente potencial, no desactive el campo Contacto hoy en la base de datos se actualizará automáticamente.
