Tabla de Contenido
Facturas #
- Ver (Global): todas las facturas.
- Ver (Propio): solo facturas creadas por un miembro del personal.
- Crear: crear facturas
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
Un miembro del personal también podrá ver facturas si en Configuración->Configuración->Finanzas->Facturas la opción “Permitir a los miembros delpersonal ver facturas donde están asignados”se establece en Sí y el personal se agrega como agente de ventas a la factura.
Estimaciones #
- Ver (Global): todas las estimaciones.
- Ver (Propio): solo las estimaciones creadas por el miembro del personal.
- Crear: crear estimaciones
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
Un miembro del personal también podrá ver las estimaciones si en Configuración->Configuración->Finanzas->Estimaciones la opción “Permitir a los miembros delpersonal ver estimaciones donde están asignadosa ” se establece en Sí y el personal se agrega como agente de ventas a la estimación.
Propuestas #
- Ver (Global): todas las propuestas.
- Ver (Propio): solo las propuestas creadas por el miembro del personal.
- Crear: crear propuestas
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
Un miembro del personal también podrá ver propuestas si en Configuración->Configuración->Finanzas->Propuestas la opción“Permitir a los miembros del personal ver las propuestas donde están asignados”se establece en Sí y el personal se agrega según lo asignado a la propuesta.
expensas
- Ver (Global): todos los gastos.
- Ver (Propio): solo los gastos creados por el miembro del personal.
- Crear: crear gastos
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
contratos #
- Ver (Global): todos los contratos.
- Ver (Propio): solo los contratos creados por el miembro del personal.
- Crear: crear contratos
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
Pagos #
- Ver (Global): todos los pagos.
- Ver (propio): (no aplicable) En función de las facturas Ver (propio) permisos. Si el miembro del personal tiene permiso para las facturas, View (Own) solo podrá ver los pagos vinculados a facturas creadas desde el miembro del personal.
- Crear: cree pagos: si tiene permiso Ver (Propio) para facturas, podrá agregar pagos basados en facturas creadas por el miembro del personal.
- Editar: todo (si tiene permiso Ver global para facturas) y propio en función del permiso de facturas.
- Eliminar: todo (si tiene permiso Ver global para pagos) y propio en función del permiso de facturas.
Proyectos #
- Ver (Global): todos los proyectos
- Ver (Propio): (no aplicable) Si el miembro del personal no tiene permiso View(Global) para proyectos, solo podrá ver los proyectos en los que este miembro del personal se agrega como miembro del proyecto.
- Crear: crear nuevos proyectos
- Editar: todo (si tiene permiso Ver global) y proyectos en los que se agrega un miembro del personal como miembro del proyecto
- Eliminar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
Tareas #
- Ver (Global): todas las tareas
- Ver (Propio): (no aplicable) Si el miembro del personal no tiene permiso View(Global) para las tareas, solo podrá ver las tareas en las que se asigna a este miembro del personal, se agrega como seguidor o la tarea es pública.
- Crear: crear nuevas tareas
- Editar: todo (si tiene permiso Ver global) y tareas en las que el miembro del personal está conectado.
- Eliminar: todo (si tiene permiso Ver global) y tareas en las que el miembro del personal está conectado.
En 1 ocasión, el miembro del personal podrá ver otras tareas (si no tienepermiso Ver global para tareas) relacionadas con el proyecto donde se agrega el miembro del personal como miembro del proyecto solo si en Configuración->Configuración->Tareas -> Permitir que todo el personal vea todas las tareas relacionadas con proyectos (incluye no personal) se establece en SÍ.
clientela #
- Ver (Global): todos los clientes.
- Ver (Propio) – (No aplicable) Basado en el administrador del cliente, eq si se agrega al usuario como administrador del cliente para un cliente específico, entonces se mostrará el elemento de menú y este usuario podrá ver sólo a sus clientes.
- Crear: cree clientes: si no tiene permisos, ver (Global) el miembro del personal se agregará automáticamente como administrador del cliente.
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: elimine clientes: todos (si tienen permiso) y son propietarios
Nota:El miembro del personal debe asignarse al menos a 1 administrador de cliente el elemento de menú Clientes que se mostrará.
Artículos #
- Ver (Global): ver todos los elementos.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: crear elementos
- Editar: edite y administre todos los elementos.
- Eliminar – Todos
knowledge base #
- Ver (Global): ver todos los artículos incluye artículos internos para miembros del personal.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: crear artículos y grupos
- Editar: edita y administra todos los artículos y grupos.
- Eliminar – Todos
Metas #
- Ver (Global): ver todos los objetivos.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: crear objetivos
- Editar: edita y gestiona todos los objetivos.
- Eliminar – Todos
Plantillas de correo electrónico #
- Ver (Global): ver todas las plantillas de correo electrónico
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear -No aplicable.
- Editar: edita y administra todas las plantillas de correo electrónico.
- Eliminar: no aplicable.
Informes #
- Ver (Global): ver todos los informes
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear -No aplicable.
- Editar: no aplicable.
- Eliminar: no aplicable.
Papeles #
- Ver (Global): ver todos los roles.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: cree roles.
- Editar: edita y administra todos los roles.
- Eliminar : todo.
Configuración (Configuración->Configuración) #
- Ver (Global): ver todos los ajustes.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: no aplicable.
- Editar: actualice todos los ajustes.
- Eliminar: no aplicable.
personal #
- Ver (Global): ver a todos los miembros del personal.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: cree nuevos miembros del personal.
- Editar: edite y administre todos los miembros del personal.
- Eliminar : todo.
encuestas #
- Ver (Global): ver todas las encuestas.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: cree newsurveys.
- Editar: edita y gestiona todas las encuestas.
- Eliminar : todo.
Exportador masivo de PDF #
- Ver (Global) – El miembro del personal podrá ver la función de exportador masivo de PDF en Utilidades->Exportador masivo de PDF y podrá exportar facturas, propuestas, pagos, estimaciones basadas en los permisos para estas características. eq Miembro del personal tiene permiso para las facturas View(Own) a continuación, será capaz de exportar sólo las facturas que se crean a partir de este miembro del personal.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: no aplicable.
- Editar: todos (si tienen permiso Ver global) y poseen
- Eliminar: no aplicable
Conduce #
Tenga en cuenta que el permiso de cliente potencial se ocultará si un miembro del personal está marcado como no miembro del personal.
- Ver (Global): si no se comprueba este permiso, un miembro del personal solo podrá ver los clientes potenciales a dónde se asigna, los clientes potenciales creados por el miembro del personal y los clientes potenciales marcados como públicos.
- Ver (Propio): no aplicable.
- Crear: no aplicable: todo el personal puede crear clientes potenciales, excepto los miembros marcados como no miembros del personal
- Editar: no aplicable: todos los que tienen acceso a clientes potenciales específicos pueden editar la mayor parte de la información de clientes potenciales para una mejor colaboración y mantener actualizada la información de clientes potenciales.
- Eliminar: si no se concede, el personal solo podrá eliminar sus propios clientes potenciales.
- Los miembros del personal que no son administradores solo pueden ver clientes potenciales a los que se asignan, el cliente potencial es creado por un miembro del personal o el cliente potencial se marca como público.
- Los miembros del personal que no son administradores pueden crear y asignar clientes potenciales a todos los demás miembros del personal.
Otras notas sobre permisos: #
- Tickets de soporte : de forma predeterminada, solo los miembros del personal que pertenecen al departamento de boletos podrán ver los boletos si en Configuración->Configuración->Entradas la opción Permitir al personal acceder al único boleto que pertenece a los departamentos de personal está establecida en SÍ,de lo contrario podrá ver todos los boletos.
