Área de clientes – Malla Docs

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Área de clientes

1

Panel administrativo

Clientes

10

Envío de propuestas al cliente o cliente potencial
Nuevo contacto del cliente
Nuevo cliente
Registro de clientes
Administrador de clientes
Exportación de facturas/estimaciones/pago de los clientes a ZIP
Informes o reportes
Enviar enlace de contraseña a un conjunto de contactos
Recordatorios de clientes
Visión general del cliente

Ventas

26

Seguimiento de correos electrónicos enviados
Añadir artículos/productos
Monedas
Tasas de impuestos
Modos de pago
Estimaciones
Facturación
Propuestas

Reportes

2

Informes o reportes
Informes de gastos

Plantillas de correo

2

Plantillas de correo electrónico
Plantillas de correo electrónico de tickets

Proyectos

9

Nuevo proyecto
Hojas de horas
Facturación de proyecto
Desautorizar a los miembros del proyecto para ver todas las tareas del proyecto
Fijar proyectos
Visión general de finanzas
Debates en los proyectos
Actividad del proyecto
Vinculación manual de facturas al proyecto

Tareas

7

Desautorizar a los miembros del proyecto para ver todas las tareas del proyecto
Tareas recurrentes
Hojas de horas de tareas
Vinculación de tareas a características
Facturar tareas
Agregar asignados a tareas
Copiar tareas

Tickets de soporte

16

Cierre automático de tickets
¿Qué es el no miembro del personal?
Permitir el acceso a los boletos a los miembros que no son del personal
Servicios de tickets
Notas privadas del personal
Extensiones de archivo permitidas
Anexos máximos de tickets
Enlace de base de conocimiento
Respuestas predefinidas
Cambiar el estado del ticket sin responder
Estados
Prioridades
Plantillas de correo electrónico de tickets
Abrir ticket desde el Área de Administración
Departamentos
Permisos de personal explicados

Clientes potenciales

11

Importar clientes potenciales desde el formulario de contacto de WordPress 7
Integración de correo de clientes potenciales
Envío de propuesta al cliente o cliente potencial
Generar informe de clientes potenciales
Convertir cliente potencial al cliente
Registro de actividad de clientes potenciales
Asignar cliente potencial a un miembro del personal
Estados de clientes potenciales
Fuentes de clientes potenciales
Crear nuevo cliente potencial
Configurar formulario web para clientes potenciales

Gastos

6

Historial de Gastos
Informes de gastos
Creación de gastos recurrentes
Gastos facturables
Conversión de gastos facturables a factura
Actualización de Gasto

Contratos

4

Gastos facturables
Nuevo contrato
Notificación de caducidad del contrato
Renovación del contrato

Base de conocimiento

3

Nuevo artículo de la base de conomiento
Desactivación de la Base de Conocimiento
Nuevo grupo de base de conocimiento

Encuestas

7

Creación de listas de correo
Envío de encuestas
Nuevas preguntas de encuestas
Visualización de los resultados de la encuesta
Incluir los campos personalizados de la lista de correo
Nueva encuesta
Envío de encuestas a listas de correo

Contabilidad

15

Contabilidad
Actas
Entrada en el diario
Transferencia
Plan de cuentas
Reconciliar
Informe
Ambientación
Ambientación
- Ambientación
Entradas
- Entrada en el diario
Informe
- Informe
Plan de cuentas
- Plan de cuentas
Reconciliar
- Reconciliar
Transacción
- Actas
Transferencia
- Transferencia

Reclutamiento

26

Reclutamiento
Descripción de propuesta y trabajo
Candidatos
Formularios de evaluación de candidatos
Proceso de integración
Habilidades
Propuestas de reclutamiento
Campañas de reclutamiento
Formulario de reclutamiento
Perfiles de candidatos
Horario de entrevistas
Evaluación de candidatos
Estadísticas de reclutamiento
Portal de Reclutamiento
Campañas de reclutamiento
- Campañas de reclutamiento
Candidatos
- Candidatos
Descripción de propuesta y trabajo
- Descripción de propuesta y trabajo
Formulario de Evaluación
- Formularios de evaluación de candidatos
Formulario de reclutamiento
- Formulario de reclutamiento
Habilidades
- Habilidades
Horario de Entrevistas
- Horario de entrevistas
perfiles de candidatos
- Perfiles de candidatos
proceso de incorporación
- Proceso de integración
propuestas de reclutamiento
- Propuestas de reclutamiento
estadísticas de reclutamiento
- Estadísticas de reclutamiento
Portal de Reclutamiento
- Portal de Reclutamiento

Recursos Humanos

56

Recursos Humanos
Tipo de Contrato
Tipo de Asignación
Tipo de Salario
Lugar de Trabajo
Plantilla de incorporación
Permisos
Proceso de Renuncia
Organización
Persona dependiente
Procedimientos de renuncia
Preguntas y respuestas
Tipo de contrato
- Tipo de Contrato
Lugar de Trabajo
- Lugar de Trabajo
Plantilla de incorporación
- Plantilla de incorporación
Tipo de Asignación
- Tipo de Asignación
Tipo de salario
- Tipo de Salario
Configuración General
- Configuración General
Permisos
- Permisos
Proceso de Renuncia
- Proceso de Renuncia
Configuracion
Descripción del Puesto
Registros de RRHH
Formacion
Persona dependiente
- Persona dependiente
Preguntas y respuestas
- Preguntas y respuestas
Proceso de incorporación.

Gestión de inventario

34

Almacén
Tipo de mercancía
Grupo de productos básicos
Subgrupo
Unidad
Colores
Modelos
Tallas
Diseños (Estilos)
Campos personalizados de almacén
Artículos
Gestion de Almacén
Comprobante de recepción de inventario
Comprobante de entrega de inventario
Entrega interna
Pérdida y ajuste
Informe
Introducción a inventario
- Almacén
Productos Basicos
- Grupo de productos básicos
Subgrupo
- Subgrupo
Tipo de mercancía
- Tipo de mercancía
Campos Personalizados de Almacén
- Campos personalizados de almacén
Estilos
- Diseños (Estilos)
Introducción a Colores
- Colores
Modelos
- Modelos
Tallas
- Tallas
Unidad
- Unidad
Articulos
- Artículos
Comprobante de entrega de inventario
- Comprobante de entrega de inventario
Comprobante de recepción de inventario
- Comprobante de recepción de inventario
Entrega interna
- Entrega interna
Gestion de almacen
- Gestion de Almacén
Informe
- Informe
Perdida y Ajuste
- Pérdida y ajuste

Compras

25

Compras
Proveedores
Facturación y envío
Contacto
Nuevos Artículos
Nueva Solicitud
Cotización
Nueva Orden
Recod de pago
Contrato
Informe
Portal de Proveedores
Facturación y envio
- Facturación y envío
Introducción a compras
- Compras
Proveedores
- Proveedores
Contactos
- Contacto
Nueva Solicitud
- Nueva Solicitud
Nuevos Artículos
- Nuevos Artículos
Contrato
- Contrato
Cotización
- Cotización
Informe
- Informe
Nueva Orden
- Nueva Orden
Portal de Proveedores
- Portal de Proveedores
Record de pago
- Recod de pago
Configuración
- Gestion de Compras

Citas

28

Citas (Appointly)
Panel de citas
Calendario de citas
Nuevo nombramiento
Tarea de Citas
Vista de citas
Campos personalizados y seguimiento de correo electrónico
Recordatorios de Citas
Comentarios de citas
Editar cita
Formulario de cita
Callbacks
Calendario de Citas
- Calendario de citas
Campos Personalizados
- Campos personalizados y seguimiento de correo electrónico
comentario de citas
- Comentarios de citas
Nuevo Nombramiento
- Nuevo nombramiento
Panel de Citas
- Panel de citas
Recordatorio de Citas
- Recordatorios de Citas
Tarea de Citas
- Tarea de Citas
Vista de Citas
- Vista de citas
devolución de llamadas (callbacks)
- Callbacks
Editar Citas
- Editar cita
Formulario de citas
- Formulario de cita
Configuración
- Configuración de citas, filtros, tipos
- Cuenta de Google

Registro de Cambios

8

Actualizacion a Version 2.9.0
Appointly
- Actualizacion a Version 1.2.0
Nominas de Recursos humanos
- Actualizacion a Version 1.0.2
Registro de Recursos Humanos
- Actualizacion a Version 1.0.3
Gestion de Compras
- Actualizacion a version 1.0.9
Gestión de activos
- Actualizacion a Version 1.1.0B
Gestión de contratación
- Actualizacion a Version 1.1.7
Gestion de Inventario
- Actualizacion a Version 1.1.6

OKR

11

OKR
Ciclo
Preguntas
Criterios de evaluacion
Unidad
Categoria
OKRs
Registrarse
Reporte
Ciclo
- Ciclo
OKR Modulo
- OKR

Flujo de trabajo de proyectos

1

Hoja de ruta del proyecto

Gestión de asistencia de hoja de horas

24

Administrar licencia
Tipo de mayúscula
Gestión de turnos
Trabajo por turnos
Licencia
Hoja de tiempo
Informe
Crear mayúscula
Asistencia
Entrada en la celda de la tabla
Uso de la herramienta de registro de entrada / salida
Ver informe
Tareas
Asistencia de Geolocalizacion
Asistencia por enrutamiento
Recordatorio de envío automático si olvidó Registrarse
Informe de Vacaciones
Solicitud de licencia
Dejar por tipo
Configuración

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