Vaya al área de administración de su CRM y seleccione el siguiente elemento de menú: CONFIGURACIÓN > MÓDULOS.->PURCHES o COMPRAS
Primero, la configuración de la orden de compra: Compra ->Configuración: Si marca la casilla de verificación al crear “Orden de compra” no crear “Solicitud de compra”, “Cotización” En segundo lugar, vaya a crear aprobación: Purchar o Compras->Configuración -> Aprobación -> Nueva configuración
de aprobación Lista de aprobación: Crear nuevos proveedores: Ingrese la información requerida: Comprar -> Proveedores -> Nuevos proveedores
Proveedores de detalles Perfil: Detalle del cliente de Incluir, Archivo del cliente, Facturación $ Envío, Administradores del proveedor Detalle del cliente: Nombre, dirección, número de teléfono, código fiscal, … Archivo de cliente: Crear nuevo label en archivo PDF, HTML.
Facturación y envío: puede copiar la dirección desde la página de detalles del cliente Administradores de proveedores: Crear Ver detalle contacto -> Perfil -> Administrador de proveedores-> Asignar administrador
Lista de proveedores:
Contacto: Crear contactos para socios Ver detalle contacto -> Contacto -> Nueva del contrato: lista de contactos Crear nuevos artículos Comprar -> Artículos ->Agregar elementos de lista: Crear nueva solicitud de compra: Compra ->Solicitud de compra -> Nuevo
Lista Solicitud de compra: Solicitud de compra de aprobación: Ver detalle solicitud de compra -> Solicitud de aprobación enviada La persona designada recibirá un aviso. Para aprobar, haga clic en el botón Firmar aprobación: Haga clic en el botón Aprobación Crear nueva cotización: Comprar -> Crear nueva estimación de La lista de cotización. Cotización de aprobación: Ver cotización detallada -> botón “Enviar solicitud de aprobación”. La persona designada recibirá un aviso. Para aprobar, haga clic en el botón Aprobación