Crear una propuesta #
Desde el menú principal vaya a Ventas->Propuestas y en la parte superior izquierda haga clic en el botón Crear propuesta
Puede crear una propuesta para dirigir o a un cliente.
- Elija Relacionado con cliente potencial o Cliente.
- Elija qué cliente potencial/cliente está relacionado. En el lado derecho, la información encontrada se rellenará automáticamente. Puede ajustar de acuerdo a sus necesidades.
- Estado – De forma predeterminada, el estado del borrador se seleccionará automáticamente. Tenga en cuenta que las propuestas con estado de borrador no son visibles para los clientes, también la propuesta “Estado abierto” significa que está abierta para que el cliente realice acciones, por lo general, acepte o rechace la propuesta
- Open Till – La fecha en la que la propuesta permanecerá abierta y el usuario puede realizar acciones (Aceptar/Rechazar) – Vaya a Configuración->Configuración->Finanzas->Propuesta para establecer propuesta debido después de auto para rellenar este campo.
- Moneda: al crear una propuesta de cliente potencial, se le permite añadir cualquier moneda que necesite de otro modo si está creando una propuesta para un cliente, se utilizará la moneda base del sistema o la moneda del cliente.
- Permitir comentarios: si este campo está desactivado, el usuario no podrá comentar la propuesta ex. Negociar con el precio, etc.
Guarde la propuesta para agregar contenido de propuesta.
Añadir contenido de propuesta #
Puede agregar contenido de propuesta directamente desde el área de administración mientras previsualiza la propuesta.
Después de guardar/crear la propuesta, se le redirigirá al área de vista previa donde podrá agregar contenido.
De forma predeterminada, el contenido de la propuesta contendrá solo un campo de fusión “proposal_items”, este campo de combinación generará los elementos de propuesta e.q. en PDF o cuando un cliente esté viendo el área HTML de la propuesta.
Si necesita agregar contenido adicional, simplemente haga clic en el editor y comience a escribir.
El contenido de la propuesta se guardará automáticamente, no es necesario realizar guardar, sin embargo, si es necesario puede usar el atajo CTRL+S
Combinar campos #
Para evitar la creación del mismo contenido, una y otra vez, puede utilizar la función de campos de combinación haciendo clic en el vínculo Campos de combinación disponibles y cuando tendrá que crear una nueva propuesta similar, debe copiar la existente.
Copiar propuesta #
Para copiar la propuesta haga clic en Más y haga clic en Copiar.
