Puede personalizar fácilmente los estados de los clientes potenciales para que puedan encajar en su flujo de trabajo.
- Para agregar nuevo estado de cliente potencial tendrá que ir a Configuración -> Clientes potenciales -> Estados y haga clic en Nuevo estado de cliente potencial.
- Para configurar el estado predeterminado del cliente potencial, vaya a Configuración->Configuración->Clientes potenciales y elija Estado predeterminado.
El estado de cliente potencial predeterminado se utiliza para rellenar automáticamente el campo de estado al crear un nuevo cliente potencial,cada vez que agregue nuevo cliente potencial este estado se seleccionará automáticamente.
Estado del sistema #
La instalación de Perfex CRM viene con 1 estado de cliente potencial, este es el estado del sistema para los clientes potenciales convertidos,el estado tendrá nombre cliente,este estado se utiliza principalmente para los informes, para el reconocimiento de que el cliente potencial específico se convierte en un cliente.
No cambie el nombre de este estado a algún otro nombre como NEW para evitar confusiones.
