Configuración #
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¿Crear una nueva factura a partir de la factura periódica principal solo si la factura principal está pagada por el estado?
Si este campo se establece en No, la factura periódica no está con el estado pagado, la nueva factura no se creará
Hora del día para realizar operaciones automáticas (formato de 24 horas eq. 9 para 9am o 15 para 3pm.)
La factura se volverá a crear a una hora específica del día, en función de la hora que haya configurado en esta opción.
Ejemplo si la factura debe volver a crearse el 1 de mayo si establece aquí 09, la factura se volverá a crear el 1 de mayo a las 9 de la mañana.
Acción a realizar después de que se vuelva a crear la factura
- Generar y enviar automáticamente la factura renovada al cliente – NOTA: Los contactos del cliente deben configurar la notificación por correo electrónico para las facturas para recibir el correo electrónico.
- Generar una factura no pagada
- Generar un borrador de factura
Crear factura periódica #
Al agregar/editar factura, tiene la opción de configurar esta factura para que sea recurrente.
Esto significa que la factura se volverá a crear automáticamente en función de la configuración de la factura periódica (cada X meses). Puede establecer recurrentes a partir de 1 mes a 12 meses o seleccionar personalizado para que se adapte a sus necesidades.
¿Cómo se calculan los días recurrentes?
La fecha en la que se debe volver a crear (renovar) la factura se calcula a partir de la fecha de la factura.
Las fechas de los ejemplos se muestran en formato Y-m-d.
Ejemplo 1:
- La fecha de la factura es XXXX-08-17
- Recurrente es cada 1 mes
- La factura será re-creada (renovada) el XXXX-09-17
Ejemplo 2:
- La fecha de la factura es XXXX-03-01
- Recurrente es cada mes
- La factura será re-creada (renovada) el XXXX-04-01
Cuando se generen las facturas de esta factura, tendrá un resumen de las facturas que se generan a partir de esta factura en la ficha Facturas secundarias.
Detener una factura recurrente #
Para detener la factura recurrente, deberá ir al área de edición de facturas y establecer el campo desplegable Factura periódica en NO.
NOTAS:
- Debe tener el trabajo cron de configuración para esta característica.
- Las facturas de borrador recurrentes no se volverán a crear.
- Las facturas periódicas con el estado Cancelado (facturas canceladas) se seguirán volviendo a crear cuando llegue la fecha de la siguiente factura periódica. En caso de que no desee que la factura se vuelva a crear a partir de la factura cancelada, debe editar la factura y establecer Recurrente en No.
