Inicie sesión en el panel haga clic en clientes y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo cliente.
- Permisos: qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Por ejemplo, si gira en el sistema de soporte, el cliente no podrá utilizar el sistema de soporte. Mientras que en las tuberías será capaz de utilizarlo.
- Facturación y envío: esta información se utiliza para facturas/estimaciones. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, tendrá que rellenar también los campos de envío que también se incluirán automáticamente al crear una nueva factura.
- Opciones avanzadas: como opciones avanzadas se enumeran varios campos.
- Grupos: ordene el cliente en grupo después de eso, también podrá generar informes por grupos y ver qué grupos de clientes son los más valiosos.
- Moneda: si esta moneda no es la moneda predeterminada del sistema al agregar estimación/factura y seleccionar el cliente, la moneda se cambiará automáticamente con respecto a lo que se selecciona en este campo. NOTA: No podrá cambiar la moneda personalizada si se encuentran transacciones.
- Idioma: si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Así que cuando el cliente inicie sesión y tenga un idioma diferente, entonces el sistema predeterminado todo se traducirá en función de su traducción para este idioma.
- De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el idioma predeterminado del sistema. Si desea generar en el idioma del cliente, puede ir fácilmente a Configuración->Configuración->Localización y establecer Documentos PDF de cliente de salida desde el área de administración en el idioma del cliente en Sí
Rellene todos los datos necesarios y haga clic en Guardar.
También puede elegir si desea enviar la plantilla de correo electrónico de cliente de bienvenida que está configurada en el menú Configuración -> Plantillas de correo electrónico en la parte de clientes.
Ahora su cliente puede iniciar sesión en el área de clientes desde el url www.yourdomain.com/clients/login
Puede agregar nuevos clientes muy rápidamente desde el botón Insertar rápido en el menú superior izquierdo del panel.
