A partir de la versión 2.0 hay una nueva característica única añadida en el CRM para el seguimiento de los correos electrónicos enviados si se abren para las características de “ventas”. Esta función le ayudará a determinar fácilmente es si el contacto abrió el correo electrónico cuando envía la factura al correo electrónico de contacto.
Esto sólo se aplica a correos electrónicos específicos, a continuación se puede encontrar la lista de qué correos electrónicos / plantillas de correo electrónico se rastrean.
- Enviar factura al cliente
- Factura ya enviada al cliente
- Aviso de factura vencida
- Enviar estimación al cliente
- Estimación ya enviada al cliente
- Recordatorio de expiración de estimación
- Enviar propuesta al cliente
- Nuevo comentario (enviado al cliente/cliente principal)
- Recordatorio de expiración de la propuesta
- Enviar nota de crédito al correo electrónico
- Enviar contrato al cliente
- Enviar suscripción al cliente
- Error en el pago de la suscripción
Puede comprobar toda la plantilla de correo electrónico disponible mencionada anteriormente en Configuración->Plantillas de correo electrónico.
Comprobación de si el correo electrónico está abierto #
No es necesario configurar nada, la función se activa automáticamente y funcionará de inmediato mientras utiliza el CRM.
Supongamos que envió una factura a un contacto y desea ver si el contacto abrió el correo electrónico, en el área de administración abra el área de vista previa de la factura y haga clic en el icono del menú del sobre, habrá una lista de todos los correos electrónicos rastreados enviados con el indicador si están abiertos o no.
Siga los mismos pasos para ver si el correo electrónico se abre se aplica a todas las demás características.
Correos electrónicos rastreados no actualizados #
Hay una ocasión en la que esta función puede no funcionar correctamente, depende de la configuración que el contacto/usuario configure en su cliente de correo electrónico. No hay nada que el CRM pueda hacer al respecto, el estado del correo electrónico rastreado permanecerá como “No abierto”
Si el contacto/usuario tiene una opción en su cliente de correo electrónico/interfaz de correo electrónico para desactivar el contenido remoto de los correos electrónicos recibidos, es posible que esto no funcione correctamente. A continuación puede encontrar un ejemplo de cómo esto puede verse es en thunderbird cliente de correo electrónico
En este caso, si el contacto acaba de leer el correo electrónico y no activa el contenido remoto o no permite contenido remoto para este correo electrónico específico, el correo electrónico permanecerá como “No abierto“.
