Compras – Malla Docs

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Clientes

10

Envío de propuestas al cliente o cliente potencial
Nuevo contacto del cliente
Nuevo cliente
Registro de clientes
Administrador de clientes
Exportación de facturas/estimaciones/pago de los clientes a ZIP
Informes o reportes
Enviar enlace de contraseña a un conjunto de contactos
Recordatorios de clientes
Visión general del cliente

Ventas

21

Añadir artículos/productos
Monedas
Modos de pago
Tasas de impuestos
Seguimiento de correos electrónicos enviados

Estimaciones

Crear estimación
Enviar estimación al correo electrónico
Enlazar estimación a un proyecto
Convertir estimación en factura
Convertir propuesta a estimación / factura
Exportación de facturas/estimaciones/pago de los clientes a ZIP

Facturación

Vinculación manual de facturas al proyecto
Crear factura
Enviar factura al correo electrónico
Avisos atrasados de facturas
Registrar pago de facturas
Factura recurrente
Fusión de facturas
Convertir estimación en factura
Convertir propuesta a estimación / factura
Exportación de facturas/estimaciones/pago de los clientes a ZIP

Propuestas

Crear propuesta
Envío de propuestas al cliente o cliente potencial
Recordatorios de caducidad de la propuesta
Convertir propuesta a estimación / factura

Reportes

2

Informes o reportes
Informes de gastos

Plantillas de correo

2

Plantillas de correo electrónico
Plantillas de correo electrónico de tickets

Proyectos

9

Nuevo proyecto
Hojas de horas
Facturación de proyecto
Desautorizar a los miembros del proyecto para ver todas las tareas del proyecto
Fijar proyectos
Visión general de finanzas
Debates en los proyectos
Actividad del proyecto
Vinculación manual de facturas al proyecto

Tareas

7

Agregar asignados a tareas
Tareas recurrentes
Copiar tareas
Facturar tareas
Hojas de horas de tareas
Vinculación de tareas a características
Desautorizar a los miembros del proyecto para ver todas las tareas del proyecto

Tickets de soporte

16

Cierre automático de tickets
¿Qué es el no miembro del personal?
Permitir el acceso a los boletos a los miembros que no son del personal
Servicios de tickets
Notas privadas del personal
Extensiones de archivo permitidas
Anexos máximos de tickets
Enlace de base de conocimiento
Respuestas predefinidas
Cambiar el estado del ticket sin responder
Estados
Prioridades
Plantillas de correo electrónico de tickets
Abrir ticket desde el Área de Administración
Departamentos
Permisos de personal explicados

Clientes potenciales

11

Crear nuevo cliente potencial
Fuentes de clientes potenciales
Estados de clientes potenciales
Integración de correo de clientes potenciales
Asignar cliente potencial a un miembro del personal
Registro de actividad de clientes potenciales
Envío de propuesta al cliente o cliente potencial
Generar informe de clientes potenciales
Convertir cliente potencial al cliente
Configurar formulario web para clientes potenciales
Importar clientes potenciales desde el formulario de contacto de WordPress 7

Gastos

5

Historial de Gastos
Informes de gastos
Creación de gastos recurrentes
Conversión de gastos facturables a factura
Actualización de Gasto

Contratos

3

Gastos facturables
Nuevo contrato
Renovación del contrato

Base de conocimiento

3

Nuevo artículo de la base de conomiento
Desactivación de la Base de Conocimiento
Nuevo grupo de base de conocimiento

Encuestas

7

Nueva encuesta
Nuevas preguntas de encuestas
Envío de encuestas
Envío de encuestas a listas de correo
Creación de listas de correo
Visualización de los resultados de la encuesta
Incluir los campos personalizados de la lista de correo

Contabilidad

8

Contabilidad
Actas
Entrada en el diario
Transferencia
Plan de cuentas
Reconciliar
Informe
Ambientación

Reclutamiento

14

Reclutamiento
Descripción de propuesta y trabajo
Candidatos
Formularios de evaluación de candidatos
Proceso de integración
Habilidades
Propuestas de reclutamiento
Campañas de reclutamiento
Formulario de reclutamiento
Perfiles de candidatos
Horario de entrevistas
Evaluación de candidatos
Estadísticas de reclutamiento
Portal de Reclutamiento

Recursos Humanos

30

Recursos Humanos
Tipo de Contrato
Tipo de Asignación
Tipo de Salario
Lugar de Trabajo
Plantilla de incorporación
Permisos
Proceso de Renuncia
Organización
Persona dependiente
Procedimientos de renuncia
Preguntas y respuestas

Configuracion

Configuración General
Configuración de Recursos Humanos

Descripción del Puesto

Pantalla de Gestion
Gestión de Grupos
Crear puesto de Trabajo
Crear a través de “importar excel”
Detalles del puesto de Trabajo

Registros de RRHH

Pantalla de Gestión
Crear Nuevo Personal
Pantalla de Administración
Perfil del Personal

Formacion

Pantalla de Formracion
Biblioteca de Capacitación
Gestión del programa de formación
Programa de Capacitación

Proceso de incorporación.

Pantalla de administración
proceso de incorporación para el personal
Actualización del progreso Proceso de incorporación

Gestión de inventario

17

Almacén
Tipo de mercancía
Grupo de productos básicos
Subgrupo
Unidad
Colores
Modelos
Tallas
Diseños (Estilos)
Campos personalizados de almacén
Artículos
Gestion de Almacén
Comprobante de recepción de inventario
Comprobante de entrega de inventario
Entrega interna
Pérdida y ajuste
Informe

Compras

13

Compras
Proveedores
Facturación y envío
Contacto
Nuevos Artículos
Nueva Solicitud
Cotización
Nueva Orden
Recod de pago
Contrato
Informe
Portal de Proveedores

Configuración

Gestion de Compras

Citas

17

Citas (Appointly)
Panel de citas
Calendario de citas
Nuevo nombramiento
Tarea de Citas
Vista de citas
Campos personalizados y seguimiento de correo electrónico
Recordatorios de Citas
Comentarios de citas
Editar cita
Formulario de cita
Callbacks

Configuración

Configuración de citas, filtros, tipos

Cuenta de Google

Configuración de Google Calendario
API de Google Calendario
ID de clientes de OAuth
Conexión a la API de Google Calendar

Registro de Cambios

8

Actualizacion a Version 2.9.0

Appointly

Actualizacion a Version 1.2.0

Nominas de Recursos humanos

Actualizacion a Version 1.0.2

Registro de Recursos Humanos

Actualizacion a Version 1.0.3

Gestion de Compras

Actualizacion a version 1.0.9

Gestión de activos

Actualizacion a Version 1.1.0B

Gestión de contratación

Actualizacion a Version 1.1.7

Gestion de Inventario

Actualizacion a Version 1.1.6

OKR

9

OKR
Ciclo
Preguntas
Criterios de evaluacion
Unidad
Categoria
OKRs
Registrarse
Reporte

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Compras

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Nueva Solicitud
Cotización
Nueva Orden
Recod de pago
Contrato
Informe
Portal de Proveedores

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